В холодный весенний вечер студент духовной академии Иван Великопольский возвращается домой через пустынное поле. По дороге он встречает двух крестьянок — мать и дочь — у костра и рассказывает им евангельскую историю об отречении Петра. Эта беседа неожиданно пробуждает в нём и в слушательницах глубокие мысли о вечных истинах, связи времён и свете надежды среди всеобщей тоски.