Художник Дориан Вирмот выбрал жизнь в уединении на год в Сьеррах по нескольким причинам. Он обосновался у берегов небольшого сапфирового горного озера в долине, окружённой величественными кедрами и гранитными скалами. Здесь он построил простую хижину, заполненную продовольствием, книгами и материалами для рисования. Это место вдохновляло его на создание сложных фантастических эскизов. Однако Вирмот не ожидал, что станет свидетелем необычных событий, которые не только дадут ему уникальный опыт, недоступный никому на Земле, но и приведут к утрате важной части его самого.