Молодой Гаврилов, беда для своей матери-одиночки, женщина кубической формы Аня Бермудская, её воздыхатель Ю.К. Зритель, возлюбленная Раиса Лаубазанц, таинственный агент ФСБ Иван Иванов, мальчик Вася Блянский, обладающий даром раздевать женщин взглядом, а также многие другие обитатели Великого Гусляра снова попадают в цепь странных событий. И везде, как ни странно, мелькают кошки...