Все началось с бала. Там Руневский познакомился с необычным человеком, который в одиночестве стоял у камина и уверял, что среди гостей есть упыри. Он говорил и другие поразительные вещи, но Руневский не придал его словам значения.
Однако последующие события оказались настолько загадочными, что их трудно было объяснить здравым смыслом. И тогда Руневский невольно задумался: возможно, незнакомец на балу говорил правду?..