Таёжный лесничий Чухпелек вместе с деревенским охотником отправляется в глухие места на промысел — и вскоре понимает, что в лесу происходит нечто странное: тени сгущаются, привычные следы теряют смысл, а страх становится почти осязаемым. Когда доверие между людьми даёт трещину, героям приходится спасаться не только от суровой природы, но и от силы, которая словно играет с ними по своим правилам. Это мрачная северная история о выживании, старых поверьях и цене, которую приходится платить за попытку уйти от неизбежного.