Действие рассказа разворачивается в вымышленном городе Аркхэм спустя десятилетия после событий, описанных Г. Ф. Лавкрафтом. Безымянный рассказчик приезжает в Мискатоникский университет и становится свидетелем встречи постаревших профессоров — Альберта Уилмарта, Натаниэля Дерби Пизли, Уильяма Дайера и Фрэнсиса Моргана. Герои предаются ностальгическим воспоминаниям о былом, обсуждая инопланетные угрозы, древние культы и тайны космоса
Замечательное и очень доброе произведение, чего казалось бы в лавкрафтиане быть не может. Увы, подготовительная работа, чтобы воспринимать всё написанное само-собой разумеющемся включает почти все произведения Мифов Ктулху ближайшего круга Лавкрафта, и оно того стоит!