После возвращения истинного лорда Валентина на трон прошло около 10 лет, и теперь на планете Маджипур начались новые проблемы. Метаморфы, не смогшие захватить власть у людей, начали борьбу за возвращение своего правления. Растительные культуры подверглись нападению возбудителей различных заболеваний, что может привести к голоду из-за большого населения планеты. В городах распространяются слухи о незаконности правления короля Валентина и о скором возвращении "старых богов" - великих морских драконов. Некоторые города на Зимроеле начинают бунтовать против Валентина, объявляя независимость или выдвигая своих кандидатов на трон. Человеческая цивилизация Маджипура находится на грани краха.