Последняя история цикла рассказывает о борьбе корлов с Великим Разумом Калдара. Меррик и его товарищи, заручившись поддержкой загадочной расы невидимых существ, стремятся спасти Нарну, жену Меррика, похищенную изменником-корлом Рогором, который доставил её в город Великого Разума.