Титус Кроу, молодой человек, получает работу секретаря у старшего по возрасту мистера Карстерса, который занимается наукой и оккультизмом, проживая в уединённом месте. Основной обязанностью Кроу становится организация обширной библиотеки Карстерса. Но вскоре выясняется, что Карстерс вовсе не нуждается в секретарских услугах Кроу, а хочет использовать его для какой-то загадочной цели. В результате, Кроу оказывается втянут в крайне опасную ситуацию.