Нилов, помещик с крепким характером и значительной физической силой, возвращается с охоты вместе с другом-следователем. Они решают сделать остановку на мельнице, принадлежащей старику Максиму. После трапезы и выпивки, они начинают обсуждать различные темы, включая слухи о бешеном волке, который якобы бродит по округе, случаи нападений животных и возможные печальные исходы. Когда наступает ночь, Нилов выходит на улицу подышать свежим воздухом и неожиданно сталкивается лицом к лицу с бешеным волком.