Никто не ожидал, что угроза для Основания может исходить от одного человека. Однако именно так и происходит — завоеватель по имени Мул, возникший на Периферии, берет Терминус под контроль без боя. Единственная надежда на спасение Основания и сохранение Плана Селдона заключается в загадочном Втором Основании, которое расположено на противоположном краю Галактики, там, где заканчиваются звезды.