В зимние месяцы 1902 года в Соединенных Штатах Америки родилась история о молодом инженере по имени Эндрю Тимоти. Он изобрел сверхскоростной электрический двигатель для подводной лодки, но военная комиссия отклонила его изобретение. Тимоти начал получать угрозы от неизвестного шантажиста, что заставило его бояться за свою жизнь. В поисках денег он встретил русского художника Василия Верещагина, бывшего офицера, который мог помочь ему продать изобретение России. Они отправились в Вашингтон, но по пути Тимоти был убит и его вещи похищены. В это же время в поезде ехали Загорский и Ганцзалин, которым, похоже, придется расследовать этот загадочный случай.
