В небольшом городке Нортмонт в США царит недовольство из-за того, что поблизости расположился цыганский табор. Единственными, кто не выражает отрицательных эмоций, остаются местный врач, соблюдающий принципы своей профессии, и баптистский священник. На дворе рождественский период, когда принято стремиться к миру и согласию. Священник даже приглашает цыган на рождественское богослужение, что вызывает неодобрение среди жителей. Однако его добрые намерения и открытость приводят к трагическим последствиям.