Мрачный, выстывающий мир, где на каменистой пустоши одновременно меркнет одно солнце и поднимается другое. Кейн — прославленный воин и вечный странник — уходит прочь от привычных мест, гонимый скукой и тягой к неизведанному. На границе безлюдных гор он замечает огонь и встречает необычного спутника: великана-одиночку, с которым его связывает не только случайный ночлег, но и разговор о судьбе народов, цене «цивилизации» и убывающей славе древних рас. Вскоре великан предлагает Кейну рискованное дело, обещающее вывести их за пределы обычных дорог — туда, где прошлое ещё не совсем умерло.