Колдуны племени бамула обвиняют Конана во всех бедах и убеждают племя принести его в жертву, чтобы умилостивить богов. Конан спасается бегством в джунглях, где ему предстоит преодолеть множество опасностей. Его цель - добраться до королевства Куш, чтобы найти людей, которые помогли бы ему. Однако на его пути стоят безводные пространства, голодные львы и развалины гигантского древнего замка, где ощущается присутствие Зла. Теперь главное для Конана - выжить и добраться до своей цели.