Этот Город занимает большую часть территории страны, и в каждом из его многочисленных Районов действуют уникальные законы. В Красном стрельба на улицах — обычное дело, в Звуке люди общаются через жесты и отбирают скрипящую обувь, а из Района Кот людей давно вытеснили хвостатые жители. У горожан хватает своих трудностей, но есть тот, кто способен их решать — частный детектив Старк.

На этот раз его услугами пользуется подруга из Центрального Района, которая просит найти пропавшего специалиста. Следы ведут в изолированный Район, который давно прервал все связи с внешним миром, но расследование вскоре выходит далеко за его пределы, открывая неожиданные горизонты.