Граф Дронго испытывает настоящую страсть к своей любовнице Лили. Чтобы скрыть свою связь от общества, граф и Лили затевают авантюру. Дронго должен будет жениться на дурнушке по имени Корнелия, под прикрытием которой продолжит встречаться со своей любовницей. Корнелии довелось стать случайной свидетельницей заговора влюбленных, и она намерена показать свою истинную красоту графу.