Исабель спасается от диктатуры в Латинской Америке, перебираясь в Испанию. Здесь она встречает другого эмигранта, Авенданьо, который занимается поэзией и переводами. Однако прошлое продолжает их преследовать, и Авенданьо таинственно возвращается на родину, где бесследно исчезает. В его квартире Исабель обнаруживает два текста: воспоминания о его заключении во время революции и перевод древнего оккультного текста. Сквозь кровь и страдания, эти страницы раскрывают ужасающую правду о стране, откуда Исабель едва удалось вырваться. По мере чтения, в ней растет желание вернуться, несмотря на все опасности. Там пробуждается нечто жуткое, скрытое во мгле и суевериях. В другом сюжете, библиотекарь, занимающийся фольклором южных штатов США, случайно находит песню, приписываемую дьяволу. Эта мелодия начинает влиять на реальность вокруг. Стремясь избавиться от ее влияния, герой ищет место записи и открывает тайну, которую лучше бы не знать обычным людям.