После первой встречи с жутким сторожем художник внезапно испортил только что начатый холст. А девушка Тэсси, которая ему позировала, призналась, что видела кошмар: тот самый сторож правил катафалком, а в гробу — еще живой — лежал он, художник. Вскоре пугающие сновидения начали преследовать и его самого.

И все это каким-то образом было связано со сторожем — «каким-то толстым и мягким». Однажды он обратился к художнику с вопросом: «Ты нашел Желтый Знак?»

С этих слов и началось приближение беды.