Арабские войска стремительно захватывают южные провинции, вынуждая римлян отступать и оставлять территории одну за другой. В это непростое время братья Стефан и Надир решают отправиться в Индию, чтобы заняться торговлей пряностями, которая является наиболее выгодной в тот период.