По волнам враждебного моря в поисках волшебного оружия мчится Золотая Галера. Принцесса Ториль должна найти древний магический Меч, с помощью которого намеревается победить Морского Короля — давнего ненавистника людского рода. Опасности, которые ей угрожают, не счесть — чёрный туман, гигантские акулы, волны-людоеды, десятикрылый дракон… А помощников у неё всего два — братья Чани и Хани.
Так начинается эта немного грустная сказка, у которой нет счастливого конца. Здесь действуют настоящие нравственные законы, и того, кто предался злу, не спасут ни заклинания, ни друзья.