Во время холодной войны ученые выяснили, что соединив полушария человеческого мозга, можно достичь удивительных результатов. Доктор Мальтузиан, эмигрант, работал над этим проектом. По завершении работы он не только пожалел о своем участии, но и скрыл свой главный экспериментальный образец от правительства. Теперь, находясь на пороге смерти, он вынужден доверить свою тайну случайному человеку — соседу по улице, через которого и рассказывается история…