Глеб Волхов не видел деда уже десять лет. Их последняя встреча закончилась плохо: парень чуть не погиб в болотистых лесах вокруг Нойдалы, издревле считавшейся деревней вепсских колдунов. Воспоминания о том дне не дают покоя Глебу. Он решает вернуться в Нойдалу.
