Он родился в огненном аду Муспельхейма, где правит только жестокость. Шеол — идеальный демон-исполнитель, не знающий жалости, страха или любви. Его наставник Гхорр гордится учеником, предрекая ему великое будущее среди тьмы.

Но одно задание всё меняет. Деревня в Мидгарде, приказ уничтожить всех до единого — и маленькая девочка Айна, которая протягивает демону яблоко со словами: «У тебя грустные глаза». Впервые в жизни Шеол не может убить. Он берёт ребёнка за руку и бежит, становясь предателем для своего мира и изгоем для чужого.

Их ждёт путь через пустоши, битвы с охотниками, убежище среди таких же изгоев и пробуждение древней силы, способной остановить самого Гхорра. Но главное — им предстоит узнать, может ли существо, сотканное из тьмы, научиться любить. И есть ли у тьмы шанс стать светом, если рядом тот, кто верит.