Аэрлис, странник-целитель, поневоле вынужден задержаться на одном из островов Альдебадского архипелага. Неожиданное приглашение в королевский замок в качестве наставника принцессы настораживает, но знать не приемлет отказа. Тем не менее, о согласии всё же приходится пожалеть.
