История художника, который, гостя в имении приятеля, знакомится с обитателями соседней усадьбы: двумя сёстрами, старшей Лидией и младшей Женей (Мисюсь), и их матерью. Между рассказчиком и одной из сестёр возникает взаимная симпатия. Однако его споры с властной и деятельной Лидией о земской деятельности, долге и судьбе народа оборачиваются для героя неожиданными и печальными последствиями. Это рассказ об упущенном счастье и столкновении разных жизненных философий.