Писатель Серов, выпустивший успешную книгу "Небеса недалеки", отправляется в город Вологда. Там он ищет идею для сюжета второй книги. Читатели ждут вторую работу, но поиски идея для книги оканчиваются ужасным событием и находкой. Писатель замечает странный дым, идущий из густого леса.