В центре повествования юноша по имени Раджи. Он получил хорошее образование, но так и не нашел истину. Раджи пытается найти истину, изучая различные верования и философии, но так и не постигает успеха. В один из дней юноша встречает отшельника Айналы Бабу, тот готовит ему кофе и играет на дудочке, после чего у Раджи начинаются видения, и он пытается найти истину в глубине своих фантазий.