Лето 1916 года. Сыщики Лыков и Азвестопуло после секретной операции контрразведки на Черном море получают назначение в Заполярье. Из Архангельска должны перебросить морем во Францию бригады Русского экспедиционного корпуса. Германские подводные лодки занимают позиции, чтобы потопить конвои с десантом. В порту Архангельска действует мощная немецкая резидентура, которая заранее узнает график выхода кораблей, и сообщит его в Берлин. Полицейским поручено вскрыть эту резидентуру и подсунуть им ложный график, а настоящие конвои отправить в другие дни и другими маршрутами. От успеха операции зависит жизнь пятидесяти пяти тысяч человек. В помощь Лыкову придан его сын Павел. Под видом германского обер-лейтенанта Матеуса он в числе других военнопленных прибывает на строительство Мурманской железной дороги. И бежит оттуда с разведчиками кайзера, несущими с собой дезинформацию о конвоях…
