Его высокоблагородие Данила Мышкин, колдун, лекарь и охотник на демонов, продолжает свою работу. На этот раз он должен прекратить цепочку смертей в столице. Помогает ему демон Марыська. Но их жизнь состоит не только из поиска преступников. Отношения людей и демонов меняются постепенно, незаметно, но кардинально.
