Случайный путешественник оказывается в мотеле, находящемся в мексиканской пустыне, и в кафе знакомится с Каном, оказывающимся из числа падших ангелов. Он рассказывает о том, что здесь шесть тысяч лет назад произошел бой между ангелами, в котором Самаэль проиграл, и все поверженные были сброшены с Небес. И Кан каждый год приходит в кафе, чтобы вспомнить это сражение и свою утрату.
