Приключения сказочной Тройки продолжаются! Друзей – Ёжку, Костика и Горышу – ждут настоящие испытания… театром. Не вечно же Ёжке Жихарку играть у бабули в спектакле! Но, оказалось, что создать свой собственный настоящий спектакль, не так-то уж просто. А тут ещё у Ёжкиного театра «Лукоморье» конкуренты появились – рок-группа «Иванушки без обманушки». Удастся ли Костику справиться с муками творчества? И что же у них в результате получится?