Волшебница и воин вместе с примкнувшей к ним случайной девушкой вынуждены скрываться от огнедышащих - расы странных магов, невосприимчивых к магии. Огнедышащие захватили власть в стране и устроили натуральную диктатуру. А в это время у девушки обнаруживаются странные отношения с монстрами. Наиболее опасными существами этого мира.
