Социалистическая Республика Хоккайдо - форпост Советского Союза на Японских островах. Здесь переплелись последствия экспериментов безумных учёных, зловещие местные легенды и секретные операции сразу нескольких разведок. А ещё воспоминания о школьной любви и неугомонный приятель-метис по фамилии Москаль-Ямамото.
