Основанная на реальных событиях, полумифическая история, связанная двумя эпизодами жизни молодого человека.

I часть – 1932 год. Волею несчастного случая и коварного преступления, четырнадцатилетний городской юноша попадает в иные условия существования вне цивилизованного мира. Прижитый семьёй отшельников староверов, он обретает навыки выживания и существования в дремучих лесах.

II часть – 1942 год, затрагивает события в годы Великой Отечественной Войны. Главный герой – боевой офицер НКВД, находясь в составе разведгруппы в глубоком тылу противника, снова встречает своего восприемника, и с его помощью и непосредственным участием в диверсионной операции решает поставленные задачи.