Паренек из затерянного во льдах стойбища неожиданно становится обладателем загадочной реликвии, которую разыскивают безжалостные слуги Черного капитана. Спасая свою жизнь, Эд ан Бауди бежит на юг, в незнакомый край Блуждающих Городов. По его следу идут твари, которых все считают сказочными, а впереди ждет лишь недружелюбный, не знающий тепла мир торосов и льдов.