Человеческая жизнь хрупка, но что, если всё же существует шанс на спасение? Всего капля крови оборотня способна подарить второе дыхание. Каэтана — алхимик, одна из тех, кто сохраняет баланс между увядающим видом людей и более могущественными существами, давно вышедшими из тени. При изготовлении целительного эликсира обнаруживается, что в лаборатории закончились все запасы крови, и Каэтане приходится обратиться к тому, кого она уже долгие годы так отчаянно пытается выкинуть из своего окружения.
