1920 год, Красная армия в Крыму. Чекисты направляют своего человека на поиски легендарного меча, обладатель которого становится непобедимым. Несколько предметов составляют пароль, по предъявлении которого хранитель может показать меч. Предметы находятся у разных людей, которые не имеют связи друг с другом. В поиски вовлекаются молодые люди из разных социальных групп - гимназистка, красноармеец. рыбак и дочь местного учителя.
Им удаётся встретиться с хранителем.