В старом парке на самой дальней скамейке живёт робкий мальчик Тимофей с воображением, которое громче грозы. Однажды он замечает, что полосатый трамвайчик 7 не выходит на линию — он стоит в кустах сирени и посапывает. Тимофей узнаёт тайну: трамвайчик уснул три года назад, потому что пассажиры перестали улыбаться. Чтобы разбудить его, нужно совершить три чуда: найти потерянную песню кондукторши, нарисовать улыбку на луне и сказать спасибо дождю. Но главное чудо — самое маленькое. Вместе с бродячим котом Пармезаном и воробьихой Тошей Тимофей отправится в ночное путешествие по уснувшему городу. Это сказка о том, как один тихий голос может зазвучать громче всех гудков.