Молодой собиратель фольклора Иван Бобров приезжает в глухие тверские леса. Его интересует местная легенда о ведьме Лосихе. Так ли страшна ведьма со светящимися лосиными рогами? И так ли проста крестьянка Дуня, с которой охотник случайно знакомится в лесу?
