В иной вселенной, в мирах звездного скопления Герра, начинают происходить загадочные смерти. Одновременно с этим во Внешней пустоши бесследно пропадает эскадра боевых космолетов. Штаб звездного флота Содружества Талм начинает небывалую операцию по поиску пропавших кораблей и их экипажей. Маленькому экипажу звездного перехватчика, в числе многих разведывательных космолетов отправившихся на поиски эскадры, предстоит столкнуться с неведомым гостем из другой вселенной.
