Случайно выпив чудо-напиток профессора Енотова, Карик и Валя превратились в крошечных человечков. Они сели на стрекозу, которая унесла их в незнакомый мир растений и насекомых. Вернувшись в лабораторию и поняв, что произошло, профессор выпил эликсир и отправился на поиски детей. Это путешествие было трудным и опасным, но герои узнали много интересного.
