На приеме у губернатора Бостона герои узнают о странных убийствах, буквально потрясших горожан своей жестокостью. Вангувер предлагает губернатору воспользоваться услугами Ушакова, чтобы поймать убийцу. Но для этого ему нужна «наживка»…роль которой соглашается исполнить Воронцова.