Трёхлетние отношения Нико и Маши неожиданно треснули, и каждый по-своему адаптируется к одинокой жизни. Николоз стал проявлять интерес к своей половине прошлого, корни которого лежат за пределами огромной России. Мария через боль и утраты обретает новых подруг. У каждого появляется ангел-хранитель, но обнажаются противоречивые состояния внутри. Из общего остаётся лишь рыжий кот, но смогут ли они снова обрести счастье или потеряли друг друга безвозвратно?
