Уже немолодой мужчина переживает возрастной кризис и оставшись без работы решает съездить в Карелию по местам своих путешествий в юности. Там он встречает девушку и между ними завязываются отношения. Позже он узнаёт что она потомок людей над которыми проводились генетические эксперименты и она вынуждена скрывать своё происхождение. Жизнь не сказка и его разлучают с ней сильные мира сего, но жизнь продолжается и всё будет по доброму.