По одноименной пьесе Е.Шварца. Волшебник встречает в лесу медведя и забавы ради превращает его в прекрасного юношу. Однако есть одно условие: тот снова станет медведем, если его полюбит и поцелует принцесса… Что же станет с бедной девушкой и с юношей, который, встретив настоящую любовь, не сможет решиться на поцелуй?
