Мексика, первая половина XX века. Беременную девушку нанимает на работу одинокий старик, проживающий на острове в Сочимилько. Девушка оказывается свидетельницей таинственных событий и становится заложницей леденящих кровь странностей своего хозяина. Стремясь разгадать тайну происходящего, она обнаруживает еще более устрашающих жителей острова, которым нужен ее ребенок.