В глухом лесу обитает могущественный дух Леший, который правит всеми животными и птицами. Обладающий способностью превращения в любые формы и умением становиться невидимым, Леший защищает свой лес от недоброжелательных людей, особенно от тех, кто приходит с дурными намерениями. Через истории двух охотников, целительницы Варвары и девушки Насти раскрывается двойственная природа Лешего: он сурово наказывает нарушителей порядка, но помогает тем, кто входит в лес с чистым сердцем и уважением к природе.