Дед рассказчика получает от гетмана важное поручение – доставить грамоту царице. Однако по дороге с ним приключается необъяснимое происшествие, и ценное послание таинственным образом исчезает. Чтобы вернуть пропажу, дед вынужден искать встречи с нечистой силой и вступать с ней в опасную игру.
