Великий Устюг — не просто родина Деда Мороза. Это место, где древняя магия жива, а заснеженные улицы скрывают войну между двумя мирами.Таисия — экскурсовод, хранящая тихую силу ведуньи. Марк — охотник, присланный под видом документалиста, чтобы найти и «обезвредить» таких, как она. Его приказ — ликвидация. Но чем ближе он к своей цели, тем больше начинает сомневаться в догмах, в которых вырос. Когда над Таисией нависает реальная угроза, Марк оказывается перед выбором: выполнить приказ отца и организации или встать на защиту той, что видит душу древнего Севера и способна растопить лёд в его собственном сердце.
